Дотримуйтеся плану: дисципліна в реалізації торгової стратегії

Торгівля криптовалютами не тільки може бути захопливим і прибутковим заняттям, але й передбачає ризики, особливо якщо ви працюєте поспіхом і без плану. Вирішальне значення для успіху на цьому ринку має надійна стратегія торгівлі криптовалютою. Торгова стратегія — це чіткий план дій із межами, що лежать в основі однієї важливої особливості, яку мають поділяти всі трейдери: дисципліни.

Стратегія також дозволяє приймати обґрунтовані рішення, спираючись на дані й аналіз, а не на емоції та спекуляції. Без стратегії ви можете стати жертвою FOMO й інших емоційних тригерів, що призводить до імпульсивних рішень і збитків.

Тут ми обговорюємо, чим важлива торгова стратегія у сфері криптовалют, і надаємо поради з її формування та дотримання.

Вибір стилю торгівлі

Перш як складати план, ви повинні з'ясувати, якого типу трейдером ви хочете бути. Це рішення має відповідати вашому характеру та рівня прийнятного ризику. Хоча наведені далі визначення типів трейдерів є загальними, вони допоможуть вам краще зрозуміти, до якої категорії ви входите і як це вплине на вашу стратегію.

• Денні трейдери: як випливає з назви, денні трейдери купують і продають криптовалюту протягом одного дня. Вони прагнуть отримувати прибуток від короткострокових рухів ціни. Денні трейдери зазвичай покладаються на технічний аналіз, тобто вони шукають можливості й укладають короткострокові угоди на основі графіків, цінових моделей та індикаторів. На початку торгового дня вони можуть відкрити кілька позицій і закрити їх після виходу з системи.

• Свінг-трейдери: на відміну від денних трейдерів, свінг-трейдери утримують криптовалютні позиції від кількох днів до кількох тижнів. Їхня мета — отримати прибуток від середньострокових рухів ціни. Вони поєднують технічний і фундаментальний аналіз для виявлення торгових можливостей і відкриття позицій на основі трендів, моделей і новин. Свінг-трейдери можуть одночасно відкривати кілька позицій, контролювати ризики й виходити з позицій за допомогою ордерів стоп-лос і тейк-профіт.

• Довгострокові трейдери: як ви могли здогадатися, довгострокові трейдери тримають криптовалютні позиції тижнями, місяцями або навіть роками, прагнучи заробити на довгостроковому зростанні криптовалютного ринку. Вони оцінюють перспективи криптовалюти шляхом фундаментального аналізу й інвестують на основі технологій, рівня прийняття та конкуренції. Іноді вони диверсифікують портфель кількома цифровими активами й періодично коригують позиції лише з настанням значних змін на ринку.

Розробка плану

Завдання з розробки торгового плану для криптовалюти може видатися неймовірно складним чи непідйомним, особливо якщо ви ще новачок у торгівлі цифровими активами. Але для успіху на криптовалютному ринку необхідна чітко визначена стратегія. Ось кілька ключових моментів, які слід враховувати під час формування торгового плану.

• Встановлення бюджету: важливо торгувати лише тим, що ви можете собі дозволити втратити. Розрахувавши бюджет, ви себе не перевантажите та зможете торгувати з упевненістю. Спробуйте почати з малого й поступово розвиватися.

• Встановлення цілей: визначте свої цілі й завдання у сфері криптовалютної торгівлі, наприклад цільовий прибуток або бажаний дохід у відсотках. Ви також можете додати навчальні цілі, наприклад, розібратись у конкретному блокчейні або новому протоколі.

• Вибір цифрових активів: цифрові активи для торгівлі потрібно вибирати з урахуванням мети, рівня прийнятного ризику й торгових цілей. Ви можете зосередитися на найбільших криптовалютах за ринковою капіталізацією або диверсифікувати портфель меншими, менш відомими монетами.

• Контроль ризиків: розробіть чітку стратегію управління ризиками, яка передбачає виставлення ордерів стоп-лос, зміну розміру позицій і не допускає надмірно активної торгівлі. Ваш план з управління ризиками також повинен містити інструкції на випадок неочікуваних подій, таких як різке падіння ринку або раптові коливання ціни.

• Торгові правила: формулювання чітких правил входу й виходу з угод допоможе вам підтримувати дисципліну й послідовність торгового підходу. Ці правила є важливим елементом управління ризиками й допоможуть вам коригувати стратегію в міру розвитку ринку.

• Технічний аналіз: технічний аналіз може допомогти вам виявити потенційні торгові можливості на основі графічних моделей, індикаторів і трендів. Він може підтвердити точки входу й виходу, які ви запрограмовуєте в торгові правила, і зменшити бажання приймати емоційні або імпульсивні рішення.

• Фундаментальний аналіз: у рамках власного дослідження (DYOR) проводиться фундаментальний аналіз, який може допомогти вам оцінити довгострокові перспективи цифрових активів. Для цього оцінюється технологія, рівень прийняття й конкуренція, а також аналізуються події в новинах і ринкові тренди.

• Відстеження показників ефективності: зберігайте детальну історію угод, зокрема ціни входу й виходу, розміри позицій, а також розмір прибутку та збитків. З часом вона допоможе вам оцінити свою результативність, визначити напрямки для покращення й відповідно до потреби скоригувати торговий план.

Ці кроки допоможуть вам розвиватися у процесі торгівлі, вчитися торгувати відповідально та здобувати нові навички. Для початку ви можете потренуватися в режимі демо-торгівлі без капіталу.